天津12cr1movG合金管价格

钢管行业现状简析及中长期发展展望

概述：钢管是一种多功能的经济断面钢材，它在国民经济各工业应用愈来愈广泛，被誉为工业的“血管”。在国民经济中具有重要地位的钢管，2014年呈现产量增长价格下跌；进口钢管“量增价涨”，出口钢管“量平价跌”的特点，进入2015年开局不利，跌跌不休。尽管钢管行业面临着房地产投资增速放缓、贸易摩擦增多等挑战，但同时也存在着巨大的发展空间，如基建投资发力、城市管网建设、海洋发展等对钢管需求的增加。

一、 2014年钢管行业运行特点简析

（一） 国内钢管“产量增长 价格下跌”

近年来，国内钢铁产量出现井喷式爆发增长，钢管行业也不例外。从2014年产量数据来看，钢管产量为8807万吨，同比增长6.8%，增长明显；其中，焊管约5680万吨，无缝管约3127万吨（如图一所示）。

图一：2005-2014年钢管产量情况

由于产能释放情势严峻，市场供给压力较大，在中国经济进入“新常态”，内需增速逐步放缓的情况下，钢管价格下跌明显。2014年Myspic焊管平均价格指数为3227元/吨，同比下跌579元/吨；Myspic无缝管平均价格指数为4465元/吨，同比下跌74元/吨。

（二）进口钢管“量增价涨”，出口钢管“量平价跌”

海关数据显示，2014年我国钢管出口1006万吨，同比增长5.1%；进口48万吨，同比增长12.2%（如图二所示）；价格方面，年出口均价1134美元/吨，同比下跌58美元/吨；进口均价4178元/吨，同比上涨169美元/吨（如图三所示）。

图二：2014年我国钢管进出口量情况

图三：2014年我国钢管进出口均价情况

二、 钢管行业面临的挑战与机遇

我国消耗钢管多的行业是城市基础设施建设和房地产，机械、石油天然气次之，然后是轻工、化工、煤炭、电力、钢结构等，钢管的消费增长与这些行业的发展紧密相关。随着中国经济进入减速换挡的新常态，钢管市场的需求也进入了低速增长的常态。但是，随着城镇化建设的不断深入及与之配套的能源市场方面需求依旧旺盛，钢管行业依然存在着发展空间。

（一） 钢管行业面临的挑战

1、 房屋消费见顶 房地产用钢管或将呈下降趋势

研究表明，房屋消费高峰滞后于人口出生高峰25年。1987年是中国人口近一次高峰，按照上述理论，那么房屋消费的高峰应当出现在2012年左右。如图四所示，房屋销售面积2013年之后有所下降，正印证了上述规律，可见，房屋消费见顶的趋势已经成立。

图四：人口出生率高峰与房地产消费高峰关系图

房地产用钢管主要表现在建筑施工中用的结构管、脚手架等，然而房地产行业昔日的辉煌已褪去。2014年，房地产行业以出乎意料的速度进行了新一轮的调整，（如图五所示）房地产开发固定资产投资增速大幅下降、房屋新开工面积持续负增长，房地产数据的不理想状态，将使得钢管用钢面临压力。

图五：房地产新开工面积与固定资产投资情况

2、 贸易摩擦不断增多 钢管出口面临挑战

中国钢管出口没有钢材出口那么“出挑”，或许与钢管不断增多的贸易摩擦有很大的关系。据统计，从2014年截止到今年1月底，共计10个国家地区对我国钢管产品发起贸易救济调查18起，其中，双反调查3起，反倾销调查12起，反补贴调查1起，保障措施与特保2起（如表六所示）。从国家来看，发起贸易救济的国家从之前较为集中的欧美发达国家逐渐转移至澳洲、亚洲、非洲发展中国家，范围逐步扩大。

（二） 钢管行业潜在的机遇

1、 城镇化建设与基础建设是2015年保增长的主旋律，将仍是拉动钢管消费的“主力军”

基础设施建设用钢管主要表现为铁路、城市轨道交通等领域。据新华社消息，今年我国将推进重大水利工程建设，涉及国家部署的172项重大水利工程项目。另据统计，2014年底，国家部委密集批复了总投资近10万亿的工程项目，仅2015年投资超过7万亿。随着天气逐渐转暖，下游开工率逐步上升，投资效应将开始显现，也将感受到本轮刺激带来的需求端的变化。此外，“一带一路”政策与中国式“马歇尔计划”将有利于过剩产能的消化，促进需求端的压力释放。

2、 石油的勘探与开采将依然保持稳定量的钢管消耗

无论是石油的勘探开采，还是运输、加工，都需要大量的无缝管套管、焊管套管和管线管。国内方面，国务院发布的《能源发展“十二五”规划》中对“十二五”期间石油的勘探开发进行了明确的规划，规定：2015年我国原油生产能力为2亿吨，较“十一五”期间1.8亿吨年均增长2.1%。国际方面，从目前全球原油市场整体环境来看，原油供给远超需求已成事实，然而OPEC并没有减产的计划。2015年1月，OPEC全体日产原油3090万桶，连续第八个月超出3000万桶的计划产量。庞大的产量，对于钢管需求将是一个稳定的支撑。

此外，虽然短期来看，国际油价持续大幅下降，已至国内开采成本之下，使得国内各大油田投资打井的意愿降低而降低了对油井管的需求；但从中长期来看，石油的总体需求并未降低，随着政治经济环境的改善，受到压抑的钻井投资可能会逐步恢复。同时，随着油价下降，国际大油田公司出于成本考虑，可能会寻求性价比高的替代产品，为钢管出口提供更多机遇。

3、 城市管网发展空间较大 天然气管道建设将刺激一定的钢管需求

管道是油气长距离运输的佳方式，而我国天然气干线管道总长约为美国的1/6，人均天然气管线量为美国的1%，可见我国天然气管道建设仍处在初期发展阶段，后期发展空间较大，将刺激一定的钢管需求。

据悉，从2014年年底开始，我国将进入天然气干线管道集中建设期。目前国内拟建及在建的主要天然气管道干线包括中俄天然气管线、陕京四线、新粤浙和西气东输四线，四条管线总长度约1.6万公里。其中中俄天然气管道于2014年9月1日在俄罗斯开工；陕京四线已于2014年10月开始建设；新粤浙管线与西气东输四线均已获“路条”，预计2015年开始建设。

4、 其他新兴行业或创新技术的发展也将带动一定量的钢管需求

我国首座自主设计、建造的第六代深水半潜式钻井平台“海洋石油981”于2012年5月9日在我国南海海域首次开钻成功，开启了我国海洋技术迅猛发展之路。我国海洋经济的迅速发展，离不开海洋工程项目的发展，而海洋工程项目中各类海洋平台作业需要输送大量腐蚀性流体，这就需要大量耐腐蚀能力强的钢管。如，海洋工程用高钢级（X100/X100Q等）中大口径、大壁厚海洋钻井平台桩腿钢管已批量生产。

此外，中国拥有世界上大的煤炭市场，近几年原煤年产量均在35亿吨以上。目前中国煤炭运输主要依靠铁路、公路、沿海和内河水运，管道输煤因受制于技术条件之间的矛盾、经济体制及社会效益等因素，一直停滞不前。但是国内外许多实例证明了管道输煤具有连续、均衡、稳定及经济的特点，随着科技进步，大范围管道输煤将成为现实，可以想像，如果大规模采用管道输煤，对于钢管的需求量，将是一个巨大的数字。

三、 总结

当前，我国经济已进入由高速增长向中高速增长转换的新常态，钢铁行业也随之进入产能过剩、需求减速、价低利微的新常态，钢管作为钢材的一个品种，自然也不例外。但是，“道高一尺魔高一丈”，我们应该更多地思索“新常态”下企业的出路。创新是不变的逻辑，钢管企业应当大力实施创新驱动发展战略，直面挑战抓住机遇，做好降本增效、产品结构调整的规划，走技术改革、质量为先的可持续发展之路。